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PRIMA BANCA
CERTIFICATA IN ITALIA

Ti racconto
qualcosa di me.

Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza.

Francesco, 45 anni, sposato con Catia e padre di Mattia e Maria.  Nutro amore e passione per il mio lavoro di consulente finanziario che svolgo dall’ottobre 1999, in seguito all'abilitazione e all'iscrizione all'Albo OCF presso la Consob. Professionalità, formazione ed etica sono i principi che condivido con i clienti che mi scelgono per aiutarli nella loro pianificazione finanziaria.

Quando pianifico con i miei clienti parto sempre dai loro obiettivi, personali, familiari e professionali, e dopo uno studio approfondito cerco di trasformarli in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone
con loro ogni dettaglio, affinché possano compiere le loro scelte consapevolmente.
Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione delle esigenze, degli obiettivi e dei sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Le mie certificazioni

Immagine certificazione
  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
  • Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 207331.
  • In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Verifica le credenziali
Immagine certificazione
  • Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136144 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
  • Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
  • Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Consulta il registro

Certificato

  • Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
  • Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
  • Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.

Le mie aree
di specializzazione

Pianificazione finanziaria
Gestioni patrimoniali
Checkup finanziario
Consulenza fiscale
Trading online

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